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中國半導體集成電路一季度生產508億塊   國產化率不斷提升部分領域實現自產自銷

2020-04-27 09:07:34 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 李順

    中國半導體國產化的進程逐步加快,越來越多的上市公司通過主業延伸或并購參與到半導體的細分領域中。

    4月18日,主營磷化工的興發集團(600141.SH)擬非公開發行股票募集資金總額不超過8.8億元,主要投資于6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目、3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目。這是上市公司將自身產品延伸到半導體領域的典型案例。

    還有許多上市公司都顯示出了參與半導體領域的巨大潛力和廣闊空間。其中,石英玻璃和復合材料制品制造商菲利華(300395.SZ)已是國內首家具備生產G8代大尺寸光掩膜板基材的生產企業,還有漢鐘精機(002158.SZ),其真空產品在LED半導體等領域已實現大批量供貨。

    半導體行業的分析人士稱,由于半導體產品應用較其他領域要求更為嚴苛、技術要求更高、研發周期長,此前上市公司并未更多參與半導體領域。而現在隨著國家政策支持,上市公司由于數年的技術積累,現有能力也有強烈的意愿加入龐大的半導體市場,所以積極性更強。

    濕電子化學品國產化率提升至23%

    4月18日,興發集團發布再融資預案,非公開發行股票募集資金總額不超過8.8億元,主要投資于6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目、3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目。本次募投項目將依托公司現有電子化學品及在建電子級氫氟酸協同優勢,新增2萬噸/年電子級蝕刻液產能,進一步拓展高附加值產品市場。

    興發集團主營磷化工的生產和銷售。在此之前,公司已在濕電子化學品產業布局逾十年。公司自主研發的電子級硫酸、電子級磷酸以及電子級蝕刻液系列產品,開創了國產濕電子化學品在8寸、12寸集成電路中應用的先河。去年興發集團控股子公司湖北興福電子材料有限公司技術創新取得重大突破,電子級磷酸順利通過了中芯國際12英寸28nm先進制程工藝的驗證測試。

    超高純電子級化學品、電子級磷酸等都屬于濕電子化學品,是半導體、面板顯示、太陽能光伏等制造過程中不可缺少的關鍵基礎材料。融資公告中寫道,國外實施技術封鎖,頻頻敲響了中國半導體產業供應鏈缺失的警鐘。興發集團相關負責人也介紹,濕電子化學品作為“卡脖子”的核心材料,大規模國產替代給包括公司在內的國內企業帶來了機會。

    近年來為搶抓濕電子化學品產業廣闊的發展機遇,江化微、晶瑞股份、新宙邦等上市公司均在積極尋求融資擴產,加快壯大濕電子化學品業務。因此,在濕化學品方面,中國半導體領域整體國產化率已提升至23%左右。

    江化微、晶瑞股份主要從事超凈高純試劑、光刻膠及光刻膠配套試劑等專用濕電子化學品的研發、生產和銷售業務,兩家上市公司雖然毛利率近年來有所下降,但去年兩家公司毛利率仍達到30.08%、27.26%,遠高于興發集團主營草甘膦、磷肥等化學品13.06%的毛利率(前三季度);而新宙邦的產品從鋰電池電解液和電容器化學品延伸到半導體化學品之后,公司半導體化學品去年營收1.15億元,三年增長3.6倍,成為公司業績重要推動力。

    資料顯示,預計2020年中國濕電子化學品的市場規模將有望超過185億元人民幣,整體用量合計約為155萬噸,其中半導體產業用量約為45萬噸,整體用量需求復合增長率達到29.8%。上述公司有望繼續受益于市場規模擴大而實現業績增長。

    上市公司加速半導體國產化進程

    濕電子化學品是半導體產業鏈晶圓制造中的重要材料。中國有許多上市公司通過自主研發、技術積累或并購,讓其主營產品在半導體應用領域做大做強。

    同花順顯示,目前為止,主營半導體及元件的上市公司共有91家,而這其中還不包括像菲利華、漢鐘精機這樣部分產品適用于半導體的公司,2018年營收合計2626.43億元,平均營收28.86億元。而2019年剔除還未公布年報的23家公司,68家上市公司去年營收合計2048.17億元,平均營收達到30.12億元,其中同比增速超過20%的有20家,占到了29.41%。特別是主營無線通信芯片的博通集成,去年ETC芯片出貨量大增后公司營收增長115.09%,增速最快。

    去年單晶硅及半導體元件提供商中環股份(002129.SZ)營收和凈利潤分別為168.87億元、9.04億元,三年分別增長148.96%、124.88%。2月19日晚間,中環股份披露非公開發行股票方案修訂稿顯示,公司擬募集資金總額不超過50億元,投入到集成電路用8-12英寸半導體硅片生產線項目和補充流動資金等兩大項目,該生產線用于填補目前大尺寸半導體硅片制造領域的產能缺口。

    2018年主營生產磷系阻燃劑的雅克科技(002409.SZ)作價24.67億元收購了成都科美特特種氣體有限公司、江蘇先科半導體新材料有限公司之后,切入半導體領域。去年其電子材料業務營業收入已占營業收入總額的大半,其毛利率超過45%,凈利潤為2.53億元,同比增長90.64%。今年2月26日,雅克科技通過并購切入半導體領域后,公告稱,子公司斯洋國際有限公司與LG CHEM, LTD.(LG 化學)簽署《業務轉讓協議》,以580億韓元(折合人民幣約3.35億元)購買其下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性資產。公司將同時掌握彩色光刻膠和TFT-PR光刻膠的技術、生產工藝和全球知名大客戶資源。

    另外還有多個領域的上市公司相繼研發出半導體相關材料和產品。菲利華主導產品是石英玻璃和復合材料制品,公司是國內唯一一家通過國際三大半導體原產設備商認證的石英材料企業。同時公司也是國內首家具備生產G8代大尺寸光掩膜板基材的生產企業,目前已推出從G4代到G8代的系列產品,打破國外公司的技術壟斷;漢鐘精機去年真空產品在太陽能光伏、LED半導體等領域也已實現大批量供貨,真空泵是晶圓廠潔凈生產的安全保障,目前漢鐘精機產品已通過國內多家大型半導體企業的驗證。

    半導體集成電路一季度產量同比增16%

    半導體產業鏈有設計、晶圓制造、封測、芯片等幾個大的板塊,這其中又包括超凈高純試劑、光掩膜板、光刻膠、硅片、CVD、PVD、封裝設備、分立器件等細分領域產品。

    3月25日,中國電子材料行業協會、中國電子化工新材料產業聯盟信息部副主任劉偉鑫發布的研究報告顯示,2019年中國半導體材料市場規模81.90億美元(約合人民幣581.5億元),同比2018年的84.92億美元下降3.56%。不過綜合各領域來看,部分領域已實現自產自銷,靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細分產品已經取得較大突破。2019年中國半導體材料生產企業用于國內半導體晶圓加工領域的銷售額達138億元,同比增長4.4%,整體國產化率提高到23.8%;光刻膠方面,目前國內集成電路用i線光刻膠國產化率10%左右;電子特氣方面,目前中國半導體用電子特氣的整體國產化率約為30%。

    同花順顯示,2018年和2019年中國半導體集成電路累計產量分別為1739.50億塊、2018.22億塊,分別同比分別增長9.7%、7.2%。截止2020年3月,今年中國半導體集成電路產量已累計達508.20億塊,而去年同期產量為345.20億塊,同比增長16%,增速明顯加快。

    隨著國內CMP拋光液龍頭安集微電子、久日新材、華特氣體等半導體公司先后登陸科創板,這些分布在半導體產業鏈的公司融資用于擴產和研發后,實力增強,中國半導體整體發展或將更為強勁。


責編:ZB

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