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A股城商行個貸總額超2萬億   六成增速超30%零售轉型提質提速

2020-05-18 08:51:21 來源:長江商報

   

    ●長江商報記者 徐佳

    推動零售轉型升級持續深化,是商業銀行特別是中小銀行近年來發力的重點工作之一。那么,作為中小銀行的代表,A股上市城商行零售轉型成效如何呢?

    長江商報記者以13家上市城商行的“個人貸款”和“個人存款”,作為零售業務方面的統計口徑。截至2019年末,上市城商行發放貸款總額達到6.35萬億元,平均增速20.5%;個人貸款總額2.09萬億元,平均增速高達31%,占期末貸款總額的比例達33.07%。

    其中,包括西安銀行、長沙銀行、江蘇銀行等在內的8家城商行個貸增速超過30%,占比超過六成。同時,11家城商行零售貸款占比超過30%。

    從貸款質量上來看,截至2019年末,絕大多數城商行個貸不良率低于1%,其中杭州銀行零售金融條線貸款不良率0.1%,北京銀行、青島銀行個人貸款不良率未超過0.5%。

    而在存款方面,截至2019年末,上市城商行吸收個人存款本金共計2.06萬億元,平均增速21.7%,為銀行資產端的擴大提供有力支撐。

    個人貸款平均增速高達31%

    經過近幾年大刀闊斧推進零售轉型,中小銀行戰果初嘗,特別是以上市城商行為代表的中小銀行轉型成果尤為顯著。

    從整體上來看,2019年,13家城商行合計實現營業收入3306.18億元,歸屬于母公司股東的凈利潤合計為1162.77億元,平均增幅13.7%。其中,寧波銀行、杭州銀行兩家城商行凈利增速超過20%,分別為22.6%、21.99%。成都銀行緊跟其后,當期凈利同比增長19.4%。長沙銀行、西安銀行、青島銀行等八家銀行增速超過10%,鄭州銀行、北京銀行凈利增速低于10%,分別為7.4%、7.19%。

    零售業務規模的快速擴大,是引領城商行業績增速保持領先位置的重要原因。

    由于各家銀行對于零售業務的統計口徑及范圍存在差異,長江商報記者以年報中“個人貸款”和“個人存款”為統計口徑,透視13家A股上市城商行零售銀行發展情況。

    據長江商報記者統計,截至2019年末,13家上市城商行發放貸款和墊款總額合計達到6.35萬億元,平均增速達到20.5%;個人貸款總額2.09萬億元,平均增速高達31%。

    具體來看,素有城商行領頭羊之稱的北京銀行個貸規模最高,去年末達到4449.17億元,較上年末增長22%。江蘇銀行、上海銀行等頭部城商行個貸規模也超過3000億元,分別為3759.5億元、3217.79億元,寧波銀行、南京銀行、杭州銀行及長沙銀行等個貸規模超過千億,分別為1796.98億元、1716.24億元、1587.38億元、1020億元。

    但從增速上來看,上市城商行中體量最小的西安銀行增速最高,達56.22%,期末個人貸款總額575.75億元。而包括西安銀行、長沙銀行、江蘇銀行、鄭州銀行、成都銀行等在內的11家城商行個貸增速超過20%,8家超過30%,占比分別達85%、61%。上海銀行、貴陽銀行個貸增速也在10%之上,分別為16.24%、10.13%。

    從占比上來看,各家銀行零售貸款在貸款總額中的比例有不同程度提升。11家銀行零售貸款占比超過30%,其中長沙銀行雖然轉型起步較晚,但零售規模增長與客群壯大,有力帶動了該行零售份額占比的提升,個人貸款占比從2018年末的34.84%提升至2019年末的39.18%,在13家城商行中居于首位。同時,杭州銀行、江蘇銀行、西安銀行及蘇州銀行個人貸款占比超過35%。

    從貸款質量上來看,在已披露數據的銀行中,僅鄭州銀行個人貸款不良率超過1%,杭州銀行零售金融條線貸款不良率0.1%,北京銀行、青島銀行個人貸款不良率未超過0.5%。

    13家城商行吸收個人存款2.06萬億

    資產端的快速擴大,離不開負債端的有力支撐,存款增長也是銀行發展的重要基礎。

    長江商報記者統計,截至2019年末,13家上市城商行吸收個人存款(包括定期和活期)總額共計2.06萬億元,平均增速達到21.17%。

    從規模上來看,13家銀行中僅北京銀行個人存款規模超過3000億元,達到3543.29億元,江蘇銀行、上海銀行去年末個人存款也即將突破3000億大關,分別為2935.35億元、2917.38億元。

    除了上述三家銀行之外,南京銀行、寧波銀行、成都銀行、長沙銀行、杭州銀行等個人存款規模超過千億,貴陽銀行和鄭州銀行個人存款規模已超過900億元,即將站上千億陣營。

    從增速上來看,去年末吸收個人存款增長幅度最高的是江蘇銀行,較上年末提升35.92%,長沙銀行、寧波銀行、上海銀行、西安銀行、北京銀行則增長31.3%、29.52%、26.67%、26.37%、22.14%,均超過上述21.17%的平均水平。

    此外,在存款占比方面,截至2019年末,13家銀行個人存款占比平均值為29.35%。其中,占比最高的為西安銀行和蘇州銀行,個人存款規模分別為737.05億元、869.42億元,占吸收存款總額的比例分別為42.65%、40.14%。

    成都銀行、長沙銀行、鄭州銀行、青島銀行等個人存款占比也超過30%,分別為35.17%、34.88%、33.05%、30.45%。

    不過,個人存款占比最低的為杭州銀行,期末該行個人存款總額1062.04億元,較上年末增長7.44%,占該行吸收存款總額的比例為17.3%。


責編:ZB

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