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碧桂園創投“掃貨”陶瓷衛浴企業 耗資超14億入股三家上市公司

2020-05-22 08:57:07 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

近一個半月內參與三家陶瓷衛浴上市公司定增,碧桂園創投A股掃貨動作不斷。

5月20日晚間,惠達衛。603385.SH)披露定增預案。公司擬向包括深圳市碧桂園創新投資有限公司(以下簡稱“碧桂園創投”)、王惠文、王彥慶和王彥偉等在內的4名特定投資對象,非公開發行股票不超過6097.56萬股,募集資金總額不超過5億元用于補充公司流動資金。其中,碧桂園創投計劃認購不超4.15億元。

長江商報記者注意到,在此前已披露定增方案的上市公司中,碧桂園創投計劃分別出資不超過5億元參與帝歐家居(002798.SZ)和蒙娜麗莎(002918.SZ)的非公開發行。若三筆定增足額完成,碧桂園創投將合計耗資14.15億元。

值得一提的是,在實施定增之前,上述三家來自于衛浴或陶瓷領域的上市公司均與碧桂園創投所屬的碧桂園建立了深厚的合作關系。其中,去年帝歐家居和惠達衛浴來自于碧桂園的銷售收入占比就超過20%,蒙娜麗莎也在10%左右。

而在通過定增進行股權綁定與深度戰略合作之后,三家上市公司也將借助碧桂園雄厚的戰略資源,進一步開拓市場,提升銷售業績。

近一個半月參與三公司定增

天眼查顯示,碧桂園創投成立于去年5月6日,為前海碧桂園富鑫投資全資控股,碧桂園控股通過全資孫公司崇績公司持有前海碧桂園富鑫投資控股股東眾郎公司100%股權。

長江商報記者注意到,作為碧桂園旗下股權投資公司,碧桂園創投近期在A股市場動作頻頻,近一個多月時間內相繼出現在帝歐家居、蒙娜麗莎、惠達衛浴等三家家裝建筑上市公司定增名單中。

4月12日,衛生潔具、建筑陶瓷領域領軍企業帝歐家居披露定增預案,公司擬向碧桂園創投非公開發行股票募集資金不超過5億元,用于補充公司流動資金。

5月5日,國內知名陶瓷建筑品牌蒙娜麗莎公告,公司計劃向包括碧桂園創投、蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康等5名特定對象,非公開發行股票不超過3038.52萬股,募集資金總額不超過5.6億元。其中,碧桂園創投計劃認購不超5億元,占比近90%。

而在惠達衛浴的定增方案中,上市公司計劃非公開發行股票不超過6097.56萬股,募集資金總額不超過5億元用于補充公司流動資金。其中,碧桂園創投計劃認購不超過4.15億元,同時惠達衛浴的三大實控人王惠文、王彥慶和王彥偉擬分別認購3000萬元、5000萬元、500萬元。

綜合計算,三筆定增足額募資完成后,碧桂園創投將累計耗資14.15億元。

長江商報記者梳理發現,在參與三家公司非公開發行之前,碧桂園創投所屬碧桂園已與三家公司合作多年,碧桂園近年來均為三家公司重要客戶之一。

其中,2018年和2019年,帝歐家居來自于碧桂園的銷售收入分別為20.41億元、13.28億元,占公司各期營業收入的47.4%、23.84%。同期,蒙娜麗莎向碧桂園銷售瓷磚帶來的銷售收入分別為4.31億元、3.72億元,占公司各期營收的比例分別為13.4%、9.8%。而惠達衛浴則向碧桂園創投及其關聯方銷售衛生潔具和陶瓷磚等產品,關聯交易金額分別為4.17億元、6.71億元,占公司各期營收的14.4%、20.9%。

在擁有多年合作經驗的基礎上,通過戰略入股的方式,也將加強碧桂園與三家陶瓷衛浴上市公司緊密合作,發揮各自所長,實現共贏。

根據各家公司測算,上述非公開發行完成后,碧桂園創投將分別持有帝歐家居6.5%股權、蒙娜麗莎6.22%股權以及惠達衛浴11.76%股權,三家公司實控權不變,碧桂園創投進入前五大股東之列。

三家公司均擬募資補充流動資金

作為房地產業知名上市企業,碧桂園在房地產開發領域無疑具有豐富的市場、渠道、品牌等戰略性資源。即將實施定增的三家公司均為所處領域優質上市公司,在前不久監管部門調整再融資門檻,明確戰投認定標準后,吸引主要客戶作為戰投方進行股權綁定和深度戰略合作,則將協助三家上市公司大幅開拓市場,促進產品銷售,進而推動上市公司銷售業績大幅提升。

從經營業績上來看,年報顯示,2019年度帝歐家居實現營業收入55.7億元,同比增長29.29%;凈利潤5.66億元,同比增長48.7%。其中,在2018年初成功并購高端瓷磚制造商歐神諾之后,帝歐家居主營業務由單一的亞克力衛生潔具擴充至衛生潔具與建筑陶瓷兩大板塊,整體盈利能力也有顯著提升。

同期,蒙娜麗莎則實現營業收入38.04億元,同比增長18.57%;凈利潤4.33億元,同比增長19.42%;葸_衛浴的營收和凈利潤分別為32.1億元、3.29億元,同比增長10.7%、37.78%。三家公司在去年下游行業整體承壓的情況下,均實現業績高質量發展。

而隨著居民消費水平的提高,消費結構不斷升級,對建筑陶瓷、衛生潔具等家裝產品的品質和功能提出更多、更高的要求,這也在推動家裝行業整體研發創新能力不斷提升,高質量發展也要求公司具備更強的資金實力。

截至今年一季度末,帝歐家居、蒙娜麗莎和惠達衛浴的資產規模分別為73.12億元、52.16億元、49.72億元,資產負債率49.41%、42.69%、28.01%。

定增方案中,三家公司均不約而同計劃將募集資金投入到補充流動資金。其中,蒙娜麗莎正在推進廣西生產基地建設項目,公司預計該項目建成后將新增年產8822萬平方米的先進產能。此次向碧桂園創投等募集的5.6億元資金,也將顯著緩解廣西生產基地項目建設對上市公司經營發展所帶來的資金壓力。

此外,優化資本結構、加強償債能力、改善財務狀況,進一步提升綜合競爭力和抗風險能力,也是三家公司定增募資的目的。

責編:ZB

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